安迪的朋友不多，无奈之下，他只得把目光放在了自己的母亲乔伊斯（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）的身上。堪萨斯领地是??血腥和饱受战争蹂躏的地方，是约翰布朗无情地反对奴隶制的十字军东征的受害者。

现在克拉克试图杀死黛博拉。军方对人权与民主的践踏激起纽约市民的强烈反感，示威游行与下一波恐怖活动的威胁让所有人进退两难……神秘马戏团 莫妮卡·里弗斯是一家巡回马戏团的老板兼领班，她会不惜一切代价吸引更多观众。

在勇敢地拯救了亚瑟·韦尔斯利爵士（未来的威灵顿公爵）的生命后，夏普获得了一个战地委员会的奖励，使他成为一名中尉。事情并没有完全按计划进行（你不知道吗）；并且，抢劫变成了人质的情况。

农民拉斯卡森（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）带着儿子佩尔（贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰）来到丹麦，希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。阿飞因为撞击丢失了记忆，还砸烂了“货运达人”全叔一车昂贵的有机蔬菜，被迫留在全记打工。

之后，身着怪盗基德服装的快斗遇见了父亲——世界知名的魔术家黑羽盗一以前的助手寺井黄之助，从他的口中得知自己的父亲正是怪盗基德，而且他并非死于意外，而是被人暗杀。佐藤诚作为城市的对手出现。

弗兰克被杀后，安吉拉借此机会彻底摆脱了黑手党的世界，开始了新的生活。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。