成长在破碎家庭中的查理同样对自己的命运感到非常的失望，某日，马歇尔和查理同时许愿，他们一个渴望重新变回小孩，而另一个则希望自己快快长大，命运的车轮开始旋转，在魔力的影响下，他们的灵魂竟然对调进入了彼此的身体之中。 但是心怀不轨的坏蛋 Natalya 和Popov却想伺机偷走Buddy，带到他们位在莫斯科的马戏团赚大钱。